1984 год, советская глубинка. На утро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следов похищения не обнаружено. В это же время на окраине города в частном доме совершено зверское убийство, и все улики указывают на хозяина жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречий, где официальная версия сталкивается с молчаливым страхом обывателей. Каждое новое открытие приближает его к опасной правде, способной разрушить кажущееся спокойствие провинциального города.